第一章 砂石骨料行业概述

　　第一节 行业概述

　　一、定义

　　砂石骨料是工程建设中砂、卵(砾)石、碎石、块石、料石等材料的统称，是混凝土的主要组成部分。根据国家标准《高性能混凝土用骨料》(JG/T568-2019)中的定义，骨料是在混凝土中起骨架、填充和稳定体积作用的岩石颗粒等松散材料。按照骨料的来源，砂石主要分为天然砂石和人造砂石(机制砂)两种，随着环保管控政策越来越严格，天然砂石开采量逐年萎缩，机制砂占比在逐年提升。

　　二、分类

　　三、用途

　　第二节 发展历程

　　图表 1：中国砂石骨料行业发展历程

　　第三节 产业链简介

　　砂石骨料是工程建设中最基础、用量最大的基础原材料，支撑下游基础设施与房地产建设，而上游则包括砂石矿山资源、爆破产品及爆破服务、制砂机械设备等。由于天然砂石骨料短时期内不可再生，经过几十年的过度、无序开采，我国一半以上的地区都出现了天然砂石骨料资源严重短缺的状况，甚至连原来砂石资源丰富的地区目前的天然砂石砂也大为减少或者接近枯竭，并导致了河流、湖泊生态环境破坏、堤岸桥梁倒塌、破坏航道等等诸多问题和隐患。近年来各级政府不断加大对天然砂石开采的监管力度，多地出台禁采河砂政策，鼓励和支持机制砂发展。在天然砂石资源相对紧张和开采监管力度越来越严的背景下，机制砂石的生产较大程度上满足了我国建设对砂石骨料的基本需求。

　　一、上游行业

　　砂石骨料产业上游主要为砂石资源、爆破材料及矿山机械等。砂石资源主要有天然砂石及人工骨料，其中天然砂石资源日益匮乏，目前国内天然砂石资源已经接近枯竭，各地政府已相继出台禁采或限采天然砂的规定。随着环保政策不断收紧，环保督查常态化运行，供给侧改革相关政策在砂石行业逐步落地，我国以矿山开采为源头的机制砂石占比逐年上升，已成为砂石骨料产品来源的主体。

　　二、下游行业

　　砂石骨料主要用于与水泥、其它添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，约占混凝土质量的6/7，亦可单独或与非水泥建材混合使用。砂石作为大宗基础性工程建材材料，下游广泛应用于基础设施建设(铁路、公路、轨道交通等)、房屋建筑，以及水利水电等领域。在中国经济快速发展的大背景下，砂石骨料市场需求持续攀升。

　　第二章 砂石骨料行业发展环境分析

　　第一节 政策环境

　　党的十八大以来，砂石行业受到党中央、国务院的高度重视。......。

　　第二节 经济环境

　　一、国家经济背景

　　......

　　二、甘肃经济背景

　　1、地区生产总值稳步增长

　　2、全省固定资产投资保持较快增长

　　2022年甘肃省固定资产投资同比增长10.1%，连续两年保持两位数增长，超出年初目标1.1个百分点，高于全国平均增速5个百分点。面对多重超预期因素冲击，甘肃省固定资产投资的逆势增长，为稳住全省经济大盘发挥了关键作用。

　　3、全省建筑业产值保持较快增长

　　2022年甘肃省建筑业产值较快增长，全年完成建筑业产值2477.68亿元，增速9.1%(全国平均增速6.4%)，排名全国第6位;完成建筑业增加值657.6亿元，增速4.6%，超额完成省政府4%的目标任务，临夏州、定西市、陇南市位居全省前三，尤其是临夏州增速连续两年保持全省第一。

　　第三节 行业环境

　　1、砂石骨料产业机遇挑战并存

　　就近几年的行业市场发展来看，砂石骨料行业搭上了国家产业政策的顺风车：先有国家出于环保需求，禁止私自开采河砂;之后为发挥基建投资对经济增长的拉动作用，国家出台稳经济、促增长的多项政策和措施，适度超前基建，各地政府推出了一系列基建投资计划，砂石用量激增。在法律法规明确禁止非法采砂、采石活动，下游企业对砂石的需求释放得较多、较快的情况下，砂石的价格行情持续上涨，行业整体于2019年底到2020年初达到峰值。

　　同时，当前的砂石产业发展也发生了深刻变化：在近3年持续疫情背景下，经过七八年高速发展的砂石骨料行业因受新开工基建项目不足、房地产开发投资缩减、区域矿权过度投放等因素影响，部分地区砂石产能过剩显现，砂石价格从峰值下跌近10%。

　　当前，.......。

　　2、绿色可持续发展是主流

　　.......。

　　第四节 技术环境

　　1、科技创新是发展的基础和支撑

　　......。

　　2、智能化成为产业攀升的必经之路

　　......。

第三章 砂石骨料行业发展前景

　　第一节 砂石骨料产业链上游研究

　　一、砂石矿山数量

　　近年来在环保政策趋严、砂石骨料行业关停并转等政策因素驱动下，我国砂石矿山数量呈现加速下滑的态势。据不完全统计，截至2021年12月底，全国在册砂石类矿山总计约16374座，较2020年减少2.85%，净减481座。

　　贵州、四川与云南是我国砂石矿山数量最多的三个省份，均大于1500座。2021年整合关停力度较大的地区有湖南、广东、贵州、吉林及新疆等，以上省份的砂石矿山数量较往年均有小幅减少，未来以上地区的砂石供应结构或将有所优化。

　　二、砂石类采矿权情况

　　1、新设矿权情况

　　从新设矿权面积看来，.......。

　　2、采矿权出让情况

　　......。

　　第二节 砂石骨料产业链中游研究

　　一、市场需求

　　1、我国砂石骨料需求稳定波动

　　据砂石骨料网统计，2021年我国砂石骨料需求量约为178.9亿吨，......。

　　2、不同区域砂石骨料需求差异大

　　分区域来看，2021年华东地区砂石骨料需求量61.0亿吨，中南地区为48.4亿吨，二者合计达109.4亿吨，占我国总需求量的六成左右;.....。

　　二、市场供给

　　尽管国内砂石骨料需求相对稳定，但随着国家对矿山资源管理和生态环境约束日趋强化，供给端天然砂开采利用受到限制，作为新一代产品的绿色砂石骨料——机制砂产能仍无法快速释放，行业处于供给偏紧的状态。2021年，全国砂石产量197亿吨，较2020年略有下降，降幅为1%。

　　2021年，从各省新建重大骨料生产线的情况来看，......。

　　三、市场价格

　　甘肃省所在的西北地区需求热度不及长三角地区，因此整体市场价格比全国偏低，2020-2021年底，粗骨料终端均价在.......。从出厂价来看，2022年兰州地区主要砂石骨料厂商粗骨料出厂价一般在.....。

　　第三节 砂石骨料产业链下游研究

　　砂石骨料，主要用于与水泥、其它添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，约占混凝土质量的6/7;亦可单独或与非水泥建材混合使用。砂石作为大宗基础性工程建材材料，广泛应用于基础设施建设(铁路、公路、轨道交通等)、房屋建筑，以及水利水电等领域。在国际形势愈发复杂的当下，对外投资不确定性较大，投资拉动内需是我国的基本应对策略，对相关基础设施的建设投资力度不断加大，我国基建规模也随之持续扩张，为我国砂石产业的发展提供了强劲动力。

　　一、建筑领域

　　房地产行业是我国砂石骨料行业主要需求终端之一。.......。

　　二、交通领域

　　1、铁路投资

　　......。

　　2、公路投资

　　......。

　　3、轨道交通投资

　　......

　　三、水利领域

　　第四节 砂石骨料行业价值链研究

　　拿矿成本、运费和终端价格是影响拿矿收益的主要因素。目前上市水泥企业骨料业务的高毛利率(50%-80%)主要得益于其早年间积累的廉价矿产资源，其成本构成中开采成本占比较高，而拿矿成本则较低甚至几乎为零。而在环保加强，骨料终端市场价逐年提高的背景下，当下拿矿价格也随之水涨船高，企业在新拿矿山之后其骨料业务早年间的高毛利率情形必然不可持续。暂不考虑相对稳定的建设、开采、人力和税务成本，影响拿矿收益的主要因素包括运费、终端价格和拿矿成本，而矿山所在地理位置对这三个因素的影响最为重要。

　　一、采矿权成本

　　二、矿山开采成本

　　三、运输成本

　　四、终端落地价格

　　第五节 砂石骨料行业竞争格局研究

　　一、地区竞争格局

　　但相对需求量，各区域可用于制砂的矿山数量，则是以西南和中南地区为主。

　　二、企业竞争格局

　　第六节 砂石骨料行业主要企业研究

　　一、水泥企业

　　水泥企业具有充足的现金流，进入砂石骨料行业资金优势明显，我国龙头水泥企业率先通过投资矿权积累了较大的资源优势，从而摊薄单位资源成本，同时在规模化生产时具有较低的生产成本，通过资源优势和成本优势在砂石骨料市场占据了领先地位。

　　1、业务规模

　　2、业务毛利率

　　3、矿权资源

　　4、业务特点

　　二、甘肃建投绿色建材产业发展集团有限公司

　　1、企业简介

　　甘肃建投绿色建材产业发展集团有限公司(以下简称“建材集团”)，成立于2013年，注册资本18088万元，是甘肃省建设投资(控股)集团有限公司控股子公司，业务范围包括矿山开采、碎石加工、混凝土生产、机制砂生产、干混砂浆生产、加气块生产以及物流运输、商贸经营、矿山生态修复等。公司下设11个独立法人单位和两个矿区，拥有各类专业技术人才600多人。

　　两个矿区分别为永靖绿色建材生态产业园和榆中矿区，永靖绿色建材生态产业园设计年产碎石1000万吨、机制砂100万吨、干混砂浆30万吨，榆中矿区年产碎石100万吨，正在规划建设年产500万吨碎石、150万吨机制砂生产线，是兰州市混凝土行业主要供应商之一。

　　2、代表项目

　　3、调研情况

　　根据调研，永靖绿色建材生态产业园项目总占地面积为......。

　　根据现场调研得知，.......。

　　第七节 砂石骨料行业市场发展趋势

第四章 指定区域砂石骨料供应市场分析

　　第一节 定西市供应市场分析

　　一、定西市矿产资源开发利用现状及前景

　　二、定西市砂石骨料矿场名单梳理

　　根据市场公开数据查询及调研信息整理，......。

　　数据来源：自然资源部、定西市自然资源局、定西市公共资源交易中心、砂石骨料网等

　　三、定西市砂石骨料矿场储量及年度计划开采量

　　根据市场公开数据查询及调研信息整理，当前定西市内正常生产的矿场砂石骨料矿产储量为***万吨，年度计划开采量为***万吨。(根据《建筑结构载荷规范》，1m³岩石约等于**吨-**吨，1m³砂石骨料按照**吨折算重量;石灰岩矿按照40%的比例折算砂石骨料储量;少部分矿山储量未披露，按照砂石骨料网提供的年生产规模和开采年限倒算储量。)

　　数据来源：自然资源部、定西市自然资源局、定西市公共资源交易中心、砂石骨料网等

　　第二节 临夏回族自治州供应市场分析

　　一、临夏回族自治州矿产资源开发利用现状及前景

　　二、临夏回族自治州砂石骨料矿场名单梳理

　　三、临夏回族自治州砂石骨料矿场储量及年度计划开采量

　　第三节 兰州市供应市场分析

　　一、兰州市矿产资源开发利用现状及前景

　　二、兰州市砂石骨料矿场名单梳理

　　三、兰州市砂石骨料矿场储量及年度计划开采量

第五章 指定区域砂石骨料需求情况分析

　　第一节 定西市市场需求情况分析

　　一、定西市砂石骨料住宅、城镇建筑等需求规模

　　......，从而带动当地房地产业快速发展，2017-2021年房地产开发投资从53.7亿元提高到110.4亿元，占固定资产总投资比重波动上升，房屋施工面积从2017年的548.1万平方米增长至2021年的826.3万平方米，年复合增速为10.8%。

　　房地产业的发展与固定资产投资和城镇化进程息息相关。

　　根据......，......，每平方米城镇建筑约需要***吨砂石骨料，则定西市十四五期间房屋建筑建设所需的砂石骨料约为***万吨。

　　二、定西市砂石骨料高速路建设需求规模

　　根据......，......，每公里高速公路砂石骨料的用量约为***万吨，则定西市十四五期间规划的高速公路项目建设所需的砂石骨料约为***万吨。

　　三、定西市砂石骨料铁路基建需求规模

　　四、定西市市场需求规模推算

　　综上，十四五期间，定西市房地产砂石骨料总需求量约***万吨，高速公路和铁路砂石骨料总需求量约***万吨，总计***万吨。

　　根据调研，砂石骨料下游市场中，......。

　　第二节 临夏回族自治州市场需求情况分析

　　一、临夏回族自治州砂石骨料住宅、城镇建筑等需求规模

　　二、临夏回族自治州砂石骨料高速路建设需求规模

　　三、临夏回族自治州砂石骨料铁路基建需求规模

　　四、临夏回族自治州市场需求规模推算

　　第三节 兰州市市场需求情况分析

　　一、兰州市砂石骨料住宅、城镇建筑等需求规模

　　二、兰州市砂石骨料高速路建设需求规模

　　三、兰州市砂石骨料铁路基建需求规模

　　四、兰州市市场需求规模推算

第六章 指定区域砂石骨料行业综合分析

　　第一节 指定地区供需平衡分析

　　根据调研和行业专家访谈，各地区缺口的主要原因包括......。

　　第二节 行业SWOT分析

　　一、优势

　　二、劣势

　　三、机会

　　四、威胁

　　第三节 风险分析及控制措施

　　一、政策性风险分析及防范措施

　　砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。

　　砂石骨料生产作业覆盖矿山开采，产品生产，......。

　　防范措施：

　　(1)展现央企的责任担当意识，积极落实国家“降碳”、“能耗双控”、地方政府错峰生产等政策与措施，推动行业健康发展。

　　(2)......。

　　二、市场竞争加剧风险分析及防范措施

　　在我国现有的砂石骨料生产企业中，绝大部分是区域性中小型企业，市场竞争较为充分。受砂石骨料产品运输半径限制我国砂石骨料行业内企业众多，但总体上以中小企业为主，产品同质化现象较为严重。

　　此外，近年来我国砂石骨料行业步入了快速发展期，水泥企业也积极布局砂石骨料行业。尤其是“十四五”到来，水泥行业利润率提升进入瓶颈期，水泥企业将骨料行业作为扩张的重点方向，纷纷加速了骨料资源的获取。

　　基于上述原因，.......。

　　三、需求波动风险及防范措施

　　四、安全生产风险及防范措施

　　五、行业利润下滑风险及防范措施

　　第四节 行业发展建议

　　1、砂石骨料属于典型资源性行业，......;

　　2、砂石骨料行业竞争激烈，甘肃市场不仅有资金充足的水泥企业，还有工交建、能投、铁投等国有企业不断涌入砂石市场，未来砂石行业面临较大竞争压力。企业应该......;

　　3、相较于普通采矿企业，产业链上的水泥系、交工建系企业和水电系企业具备产业链协同优势。......。

完整版附件请点击下载：甘肃指定区域砂石骨料市场调研项目.pdf