我国饲料生产、家禽养殖和生猪养殖的行政管理体制呈现多元化。行业准入政策、技术质量标准、卫生标准主要由国家农业部、国家质量监督检验检疫总局、国家卫生和计划生育委员会分别负责。地方农牧部门、质量监督检验检疫部门、卫生部门等负责本行政区域内行业企业的监督管理工作。禽类和生猪及相关肉产品的国内流通和国际贸易归商务部门管理。

　　1、政策分析

　　经过多年立法建设，我国建立起了以《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律为基础的多层次畜牧业、肉制品加工业法律法规体系，其他规范性文件具体包括《饲料生产企业审查办法》、《种畜禽管理条例》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《动物防疫条件审查办法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》、《中华人民共和国兽药管理条例》、《无公害农产品管理办法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规。

　　2、市场分析

　　鸡肉和猪肉是我国居民喜爱的主要肉类食品，在我国传统的饮食文化中占据着举足轻重的地位。肉鸡养殖和生猪养殖也是我国农村家庭主要的副业。

　　(1)鸡肉产量及消费情况

　　①世界鸡肉产量及消费量

　　近年来，虽然受到禽流感疫情、国际金融危机等因素的不利影响，世界鸡肉产量、消费量依然呈逐年稳步上升的趋势。据美国农业部统计，2011年全球鸡肉产量达到8,135万吨，2017年增长到9,018万吨，年均复合增长率为1.48%，并成为仅次于猪肉的第二大消费肉类。全球主要的鸡肉生产区有美国、巴西、中国、欧盟、印度、俄罗斯，2017年上述主要生产区的产量分别为1,860万吨、1,325万吨、1,160万吨、1,170万吨、440万吨、387万吨。其中美国是世界第一大鸡肉生产国，2017年鸡肉生产量占比为20.62%;我国为第三大鸡肉生产国，2017年鸡肉生产量占比为12.86%。

　　②国内鸡肉产量及消费量

　　根据美国农业部统计，2013年以来受宏观经济增速放缓及禽流感等外部因素影响，我国鸡肉年产量及消费量略有下降;2015年较2014年有所增长，产量增长率为3.08%，消费量增长率为3.41%;2016年较2015年略有降低，产量增长率为-5.22%，消费量增长率为-4.16%;2017年受禽流感疫情影响，产量增长率为-5.69%，消费量增长率为-5.62%。

　　(2)猪肉产量及消费量情况

　　①世界猪肉产量及消费量

　　2012年全球猪肉产量达到1.07亿吨，2017年增长到1.11亿吨，猪肉产量的年均复合增长率为0.64%。全球主要的猪肉生产区有中国、欧盟、美国、巴西、俄罗斯和越南，2017年上述主要生产区的产量分别为5,350万吨、2,340万吨、1,172万吨、373万吨、296万吨和275万吨。我国作为第一大猪肉生产国，2017年猪肉产量占比为48.18%

　　②国内猪肉产量及消费量

　　根据国家统计局数据，2005年以来我国商品猪出栏量总体保持稳定增长，从2005年的60,367万头增长至2015年的70,825万头，年复合增长率达1.61%。 2012-2014年，国内猪肉产量及消费量持续增长，产量年增长率为3.03%，消费量年增长率为3.08%;2015年较2014年有所下降，产量增长率为-3.25%，消费量增长率为-2.63%;2016年较2015年有所下降，产量增长率为-5.50%，消费量增长率为-2.87%;2017年较2016年产量有所上升，增长率为0.96%，消费量基本持平，增长率为-0.08%。

　　3、竞争企业分析

　　(1)黄羽鸡行业竞争格局

　　我国黄羽鸡养殖行业集中度较低，大规模的黄羽鸡养殖企业数量相对较少，市场占有率相对较低，且多为区域型公司。品种丰富、具有跨地区扩张实力的公司主要有温氏股份及本公司。同时，由于黄羽鸡养殖行业较为分散，国内消费市场容量巨大，优势企业之间尚未形成直接竞争。

　　温氏股份是一家拥有三十多年创业历史，以生猪、黄羽鸡养殖为主，以奶牛、肉鸭养殖为辅，以食品加工、农牧设备制造为产业链配套的大型畜禽养殖企业，为首批151家农业产业化国家重点龙头企业之一。温氏股份目前是全国规模最大的黄羽鸡养殖企业、黄羽肉鸡产业化供应基地和国家肉鸡HACCP生产示范基地，同时也是全国规模最大的种猪育种和生猪养殖企业。

　　(2)生猪行业竞争格局

　　与黄羽鸡养殖行业类似，我国生猪养殖行业市场集中度也较低。部分大规模、一体化生猪养殖企业虽然各具区域优势，但除温氏股份之外尚不存在其他具有全国性生产、销售网络的大型企业。

　　我国生猪养殖行业的主要企业有温氏股份、河南牧原、雏鹰农牧、正邦科技等，主要分布于广东、河南、江西等地区。目前，生猪养殖行业大规模企业的具体规模没有权威性的第三方统计，行业内公认温氏股份在商品猪养殖规模及出栏量等多个方面为行业第一。

　　4.风险分析

　　(1)动物疫病与自然灾害风险

　　动物疫病是畜牧业企业生产经营中所面临的主要风险之一。公司黄羽鸡养殖业务面临的疫病主要是高致病性禽流感、新城疫、鸡沙门氏菌病及传染性喉气管炎等，生猪养殖业务所面临的主要疫病是蓝耳病、猪瘟、传染性肠胃炎等。

　　动物疫病对于公司生产经营所带来的负面影响主要包括三方：( 动物疫病对于公司生产经营所带来的负面影响主要包括三方：( 1)疫病将 )疫病将 导致鸡只、生猪 养殖 效率下降甚至死亡， 相关防疫部门及公司为控制情发展有可能对部分潜在患病鸡只、生猪进行扑杀，直接导致出栏率下降;( 有可能对部分潜在患病鸡只、生猪进行扑杀，直接导致出栏率下降;( 有可能对部分潜在患病鸡只、生猪进行扑杀，直接导致出栏率下降;）( 2)疫病发 )疫病发 生后，公司需在药品、人工等方面增加投入导致产成本上升;( 生后，公司需在药品、人工等方面增加投入导致产成本上升;( 3)疫病的发生与流行将会影响消费者的心理，致使产品运输、交易及销售受阻市场需求受到抑制。

　　(2)产品价格波动风险

　　黄羽鸡 、生猪的供求关系决 、生猪的供求关系决定着价格的变化，同时其涨跌也样影响 定着价格的变化，同时其涨跌也样影响黄羽鸡 、生猪养殖户或企业的积极性，进而影响供求关系使得商品价格发 、生猪养殖户或企业的积极性，进而影响供求关系使得商品价格发 、生猪养殖户或企业的积极性，进而影响供求关系使得商品价格发 、生猪养殖户或企业的积极性，进而影响供求关系使得商品价格发 生变化，因此 生变化，因此 黄羽鸡 、生猪价格呈现周期性波动。且由于我国 、生猪价格呈现周期性波动。且由于我国 、生猪价格呈现周期性波动。且由于我国 黄羽鸡 与生猪市场 目前集中度水平仍相对较低，大量散养农户及小规模殖企业存在 “价高进入、 价低退出 ”的经营现象，容易造成市场供给水平大幅波动 因此产品价格的经营现象，容易造成市场供给水平大幅波动 因此产品价格的经营现象，容易造成市场供给水平大幅波动 因此产品价格较大。其中， 较大。其中， 黄羽鸡价格变动过程如下：供不应求 —— 黄羽鸡价格上涨 —— 黄羽鸡养殖规模扩大—— 供过于求 —— 黄羽鸡价格下降 —— 黄羽鸡养殖规模缩小 —— 供不应求。生猪价格变动过程如下：饲养盈利增加 ——种猪存栏增加—— 生猪供应增加 —— 生猪价格下跌 —— 生猪饲养盈利下降 —— 种猪存栏下降—— 生猪供应下降 —— 生猪价格上涨 —— 生猪饲养盈利增加。

　　本节选资料出自尚普华泰发布的《畜牧业项目市场分析》，如需更多资料请联系尚普华泰010-82885739// 82885729。